父亲和母
亲离婚$;之后，少年凯（下田 ;翔大配音）跟随着父亲返回了依-[山傍海+ 的老家，和 ? 以做伞为业的祖父一[ 起开始了新的生%活。家庭的变故让凯闷
/闷不乐，只有在编曲的时_ 候，凯才能够找.%`回一点点*久违的,快乐。游%
步（寿美菜子配音）和国夫*（齐藤壮马配音）发现了凯的音乐才华，热`^情的邀请,%=他加?
入他们的乐队“塞 (*壬\”。某天! `:夜里，凯所演奏的乐曲吸引`来了一只名为露（谷花音配音
]）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可 /_,,是，\[;在村子里，人鱼是不祥的象征，]_它们;的#-*出.;
+\现往往预示着-=@灾难和死
#亡。终于，露的身份还)`是曝光了\， #):小镇上^_^的居民们很快便$^分为了?!!`两] 派，一派被露$/-天真无邪的)舞姿所打动，而另一派则坚决的想要#将人鱼驱;%=逐 /!`出人类的世界。