故事开始于二十世)纪\2
0年代的陕南地区。
胡家;村村民因不满官`
府苛捐杂税、横征\?暴敛，与官府发生?冲突，遭官]兵/,)追 杀，全/村老少被迫逃到豫西山区狗娃山#，自立!山?@. 寨为伙。大家一致推举大黑骡（范明饰）为大当家]%
，女$%$-当家被尊称为山:寨的“奶奶”:,%（宁静饰）。逃亡途中奶奶捡到一名.将要饿死*的男孩，为[好养活遂起!名狗娃（罗晋饰）。!
数年后狗娃长@;大成人，时逢?/当地遭, 百年不/遇的大旱，张家堡农民因交不起地租遭恶霸吃^)人贼（李耕饰）血洗，,#:奶奶-]
率山寨一干人马驰援张家堡。吃人`贼[ 之子李]冬青@(^（芦芳生饰）留日归来，继承恶+(父衣钵，率保安团围剿狗娃山，大当家殒命。狗娃义愤填膺，率众)五战五捷，直至抗?(日.战争爆发，`.!和奶奶一起\投入到民族解放战争的洪流_!_之中......