本片讲(述了一(/段跨越性别、跨越物种的爱情故事+ 。
　　因为父母离@婚，川内洲（梶裕贵 配音） #自小=与祖父一起生活\!, 。祖父去世那@^天，他:一个人跑到*@海边+=`哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之-+*@`美男子救了起来，却发现对方是[_#一条人鱼！洲把人鱼带回!(家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川,/;光 配音）。因为与人 鱼 [@_朝夕相处，曾经寂寞悲伤!)/的洲渐渐地开朗起来$\-，!
_跟学校同+; =学的关系也亲密起来。@不久后，随着文化祭的临近，%洲$ 的学校生_活越发忙碌#
]充实起来。常常独自一%_人在家_=.守候的人鱼伊$佐木，觉得洲已经不再需!\\要自己了。一天夜-%里，当洲回到家中!.，他发现人鱼不见了……